Как добавить файл?

  1. Добавить файл в заметку в Livespace CRM
  2. Полезно знать:

Livespace CRM позволяет добавлять файл к каждой заметке, которую вы размещаете в кабине или профиле человека, компании, возможности продаж, места или задачи. Способ добавления файлов в каждом из этих мест одинаков.

Добавить файл в заметку в Livespace CRM

Чтобы добавить файл:

  1. Перейдите в профиль, наведите курсор на текстовое поле Добавить заметку или прикрепите файл и нажмите на это поле. Livespace CRM позволяет добавлять файл к каждой заметке, которую вы размещаете в кабине или профиле человека, компании, возможности продаж, места или задачи
  2. Дополнительные параметры появятся под полем для заметок.
  3. Нажмите на значок скрепки, чтобы активировать параметры вложения.
  4. Затем нажмите на Загрузить файл или перетащите сюда.
  5. Откроется окно браузера, в котором вы сможете выполнить поиск файла. После выбора файла нажмите Открыть, чтобы добавить новое вложение.
    Помните, что вы можете пометить несколько файлов одновременно в окне выше и нажать «Открыть», чтобы добавить их в заметку одновременно.
  6. Добавленный файл появится под заметкой. Если вы хотите прикрепить к нему комментарий, заполните поле примечания.
  7. Вы можете добавить несколько файлов таким же образом к одной заметке - они будут отображены в списке.
  8. Чтобы файлы были прикреплены к заметке, подтвердите их кнопкой « Опубликовать» .
  9. После публикации файлы будут доступны в примечании к таблице профиля.

Полезно знать:

  • Вы также можете добавлять файлы прямо из Dropbox в Livespace. Тогда у вас нет никаких ограничений на дисковое пространство, потому что Dropbox хранит файлы на своих собственных серверах, а вы действительно только добавляете ссылку на файл. Вы можете прочитать больше об этом в записи Интеграция с Dropbox ,

Читайте также: